巨魔围困沙漠城堡，欣然陷入重围，却有自得其乐，竟然设计图纸帮助巨魔建造围困自己的工事，最后修出一座日后名扬天下的“自由都市”太阳城。欣然闲来无事，在城堡中酿酒取乐。而后乔装改扮，自称“魔兽商人”，前去巨魔老巢甘霖谷行商，竟然获得了意想不到的成功。不幸乐极生悲，在甘霖谷中遭遇了霸巨人与巨魔混血的女恶魔“沙王”。面对力大无穷，拥有不死之身的女魔，欣然又一次陷入了危机……不料阴错阳差，竟被女魔误认为救命恩人，且信誓旦旦以身相许。欣然被逼无奈，只得与狰狞的女魔入了洞房……好不容易摆平了沙王，巨蝎王国精英千人团却有兵临城下，在“流氓亲王”泰凡的率领下，对太阳城发起猛烈攻击。欣然奇兵出袭，一举击溃了泰凡军，并将泰凡与参谋长朱特生擒。一波未平一波又起，女皇凯瑟琳惊闻胞弟被擒，震怒之下竟亲自率军前来讨伐……