宇宙由无数平行的世界组成，借助奇妙的魔法神刀的切割可以彼此穿行。生活在另一个牛津的少年威尔，遭遇着莫名追杀在一只神秘的猫的指引下，他跨过一个秘密的窗口，来到另一个横行着吞噬成人精灵的妖怪的世界…出于对母亲深沉的爱，威尔决定去寻找失踪多年的探险家父亲。殊不知这对父子的命运早已与关系宇宙生死的巨大阴谋密不可分了…