唐朝中期，吐蕃趁安史之乱进军河西陇右之地，恰在此时，天山四弟子在师父的授意之下下山历练。在各种机缘巧合下，和与吐蕃人的斗争中，他们有的一心复仇，有的误入魔道，有的因修魔功而丧失人性……