三十年代的旧上海的底层社会，孤儿李稻被迫在闸北的华界地段谋生，对欺压他的掌柜吴四爷痛恨不已，偶尔李稻还会干点偷鸡摸狗的勾当。但一封请他前往租界的信改变了他的生活。根据信上的地址，他来到霞飞路的一座别墅。遇见了住在这里的国际共产党员，服从于世界情报组织——共产党联盟。李稻的父亲就曾是组织成员，受到国民党的迫害而死。在读完《共产党宣言》后，李稻要求加入组织，但乌兰诺夫认为他的年龄和履历远达不到要求。为加入组织，李稻主动参与组织选拔特工的“护旗者”计划。同时李稻结识了住在对面别墅的美少女达西妮娅，两人心心相惜。两人之后走南闯北，从租界到满洲，从东亚到欧洲......随着汪伪特务，秘密警察和骷髅军团的介入，一场来自邪派的反击计划逐渐浮出水面