郢朝自建基以来国力空前，直至新皇应氐连登基后，每况愈下。其为政残暴，怠于政事，大厦将倾。季氏一族世代为官，其忠名扬播。季怜生以敢于直言闻名，却因触怒皇威，无奈留得一命，成为了一个落魄郎中，正遇抱负无门与对君失望之时遇见了从边境返回的落魄王爷应什，两人就此结交。同时，也牵连出每个人背后的故事……【架空年代，架空背景】