已经很少有人记得数十年前发生的那场大战，魔君──现在的神皇索伦陛下从黑暗中归来。人类和精灵组成联盟想要击败它，起初非常顺利，死灵法师的多古尔多被攻破，它不得不退缩到自己的本据地魔多，但这只是暂时的失败。索伦选择了和萨鲁曼──这位叛变的迈雅合作。当萨鲁曼围攻洛汗王国时，索伦派出了七万精锐的强兽人和黑暗努曼诺尔人组成的大军前来支持。洛汗王国的王城被攻破，一切成为土灰。