牛娃从一出生就失去了父爱，与自己患病的母亲相依为命，为了偿还地主的债，很小的时候，就给地主放牛，突然有一天，牛娃得到了一个宝葫芦，要什么来什么？恶毒的地主知道了，逼牛娃交出宝葫芦。为了救病重的母亲，只好给了地主，地主贪得无厌，使宝葫芦里的精灵变成了恶魔。精灵受恶魔的控制，要控制天下所有的人类。为了拯救人类，牛蛙和恶魔来了一场生死之战。