男主A和反派是魔族，男主B是人界青云谷的凌云长老，一人住在山后，只有谷主的女儿敢靠近。男主A隐藏身份到人界拜男主B为师，师徒俩人发现反派的动静，通过搜集各种线索，找出反派，找出反派和各自表明心意，最后过上幸福生活