中土大陆的魔多，在原魔王索伦的管辖下终年不见日光，竖立在魔多中央的末日火山更是时常喷发浓烟密布，一派荒凉。虽然在护戒小队的努力下，代表着魔王意志的至尊魔戒，被丢入了末日火山的滚滚岩浆之中，但魔王最后的余威仍在诅咒这这片大地。火山的喷发更加的频繁，半山腰以上到处都是炙热的岩浆，便是最喜爱这等环境的半兽人，也对此退避三舍。只是谁也无法预料，魔多却因为一个人的突然到来而发生巨变，乃至整个中土大陆的局势都将发生震荡。