康熙末年，隐居十载的河南武师冯广潮在为孪生孙女冯瑛、冯琳周岁之时，突遭清廷血滴子的袭杀。突围中，冯广潮父子及友人天山派记名弟子周青等力战而死，冯琳被冯广潮至友无极派名宿钟万堂救走。冯广潮之徒弟唐晓澜携师嫂及冯瑛逃亡途中，由于师门叛徒的出卖，落入双魔萨天剌、萨天都之手。双魔奉清廷之命，残害北五省抗清义士。名震江湖的关东四侠含愤出手，约战双魔，大战于太行山。唐晓澜得关东四侠相助，终逃上氓山，为武林奇人独臂神尼的徒弟吕四娘所救，冯瑛则落入双魔手中。随后唐拜北五省武林领袖铁掌神弹杨仲英为师，杨之女杨柳青与唐晓澜朝夕相处，暗生情愫，杨仲英也有意将其许配与唐晓澜。但因其娇纵任性不为唐所喜，唐心底钦慕的仍是风姿爽朗、温言笑语的吕四娘，遂留书出走。